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巴菲特与汽车的“不解之缘”

2019-05-15 09:46 出处:未知 人气: 评论(

“时间和爱是用金钱买不到的,也是最重要的”。

在今年的股东大会上,被问及目前认为人生中最重要的是什么?89岁的巴菲特如此回答到。

“巴菲特股东大会”犹如一场全球盛宴。年年此时,朝圣般的全球投资者聚集于奥马哈,倾听巴菲特的选股诀窍,以及对下一波股市行情的预测。

“股神”的称号,巴菲特靠着一次又一次地行动,已然牢牢“坐稳”。

而其在汽车领域的布局,也让大众再次钦佩巴菲特的一双“慧眼”。

布局通用

当一些大企业暂时出现危机或股市下跌,出现有利可图的交易价格时,应该毫不犹豫买进它们的股票。——巴菲特

早在2012年第一季度,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司就买入1000万股通用汽车股票,当时通用汽车股价处于低位区域——约25.66美元附近。随后,巴菲特不断买入通用汽车的股票。

2013年,美国财政部抛售通用汽车股票,但通用汽车股价不跌反涨,累计涨幅达到42%,其中购入股票的就有巴菲特。

当时有业内人士分析巴菲特此举,表示“美国现在公路上跑的汽车中,有超过四成的车龄已经超过了10年,美国将会步入汽车更新换代的周期,所以说巴菲特买的是大趋势。”

在2018年四季度,巴菲特继续增持通用汽车1980万股,使其总持仓量接近6,000万股,并让伯克希尔?哈撒韦公司成为通用汽车股票的前五大股东之一。

尽管通用汽车目前估值略低于其历史五年平均市盈率,但在巴菲特看来,通用汽车的潜在价值仍是不可估量的。

的确,在通用汽车进军中国市场之后,它的潜在价值也开始凸显。

数据显示,在中国市场上,通用一季度的销售量达81.4万辆,虽比去年同期98.6万辆有所下降,但与美国市场的66.5万辆相比,销量仍算可观。

这也进一步证实,“股神”巴菲特确实眼光独到。

入手比亚迪

如果你没有持有一种股票10年的准备,那么连10分钟都不要持有这种股票。——巴菲特

“我和合作伙伴芒格已经购买了10%以上的比亚迪股份。它可能现在是一个小公司,但拥有很大的野心,如果比亚迪不成功,我将非常惊讶。”

十年前,在比亚迪还只是汽车市场的“树苗”时,巴菲特听取好友芒格建议,入手比亚迪股份。

十年后,比亚迪已经成长为“大树”,为巴菲特带来了巨额收益,原来4.88亿美元的投资已翻涨至40亿美元。

4月底,比亚迪称,受新能源汽车强劲需求的提振,2019年第一季度,比亚迪营收303.04亿元,同比增长22.5%,净利润7.5亿元,同比增长632%。

巴菲特在最近的采访中谈到电动汽车市场表示,“我认为电动汽车市场是美国未来很重要的组成部分,它比无人驾驶发展得快。我非常相信中国在电动车领域的发展。我很支持中国发展电动车。美国做的就没那么好。”

而作为中国电动汽车制造商的代表,比亚迪成为了巴菲特心中“独特的存在”。不仅对其所持的比亚迪的股份一股未卖,更多次盛赞比亚迪首创人王传福,称其为“爱迪生和韦尔奇(前通用电气总裁,管理大师)的混合体,他既能解决技术,又善于管理。”。

深入全行业

投资是一项理性的工作,如果你不能理解这一点,最好别搀和。——巴菲特

4G时代的到来,使得车联网的市场逐渐拓展。

而5G的加速,更让车联网的前景更加光明。

智能网联,逐渐成为消费者购车考虑的主要因素。

而早在2014年,巴菲特就跨入了“车联网”领域。

2014年1月,巴菲特决定,将MyAssist招致其公司麾下,并任命诺埃尔的创始人兼CEO约翰?诺埃尔(John Noel)将继续领导MyAssist。

这一举措使得其与之前投资的通用汽车相协同,进而更快地抢占市场。

此外,1996年,伯克希尔收购了全美排名靠前的车险公司GEICO。而GEICO等保险公司的业务在伯克希尔占到了三分之一。巴菲特在此次股东大会上说,GEICO的价值已经超过了500亿美元。

但是,竞争时刻存在。

据路透社在2017年报道,特斯拉公司与美国利宝保险公司合作,专为其美国电动汽车提供汽车保险计划。

在此次的巴菲特股东大会上,有人问及是否担心特斯拉进军汽车保险业务。

巴菲特称,“汽车企业卖保险,跟保险公司转行卖汽车一样困难。汽车企业开展车险业务这种想法有点激进,不觉得汽车企业可以用数据尝到卖车险的甜头。”

同时,他强调,对于保险业务来说,更担心之前提到的最大竞争对手Progressive公司,而不是任何其他的车险公司。现在用远程信息处理越来越普遍,数据很重要,汽车公司在这方面不会影响到保险业,但网购车会是竞争对手。新车保险毛利率6%,已经没有太多盈利空间。特斯拉等企业的进军会是对手,但不会摧毁整个汽车经销商的业务。不是颠覆性的威胁,但的确会形成威胁。

结语

在别人贪婪的时候恐惧,在别人恐惧的时候贪婪。——巴菲特

巴菲特曾感言,汽车行业是一个很难断定胜利者的行业。所以,当苹果计划与Project Titan合作汽车产品时,巴菲特并不支持。

面对很难预言谁将是经久不衰的赢家的汽车业,巴菲特在这一行业的每一步棋似乎都抢占先机。

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